В удивительном мире, где желания становятся реальностью, живет Джо Гарднер - преподаватель по музыке, мечтающий о карьере в джазе. Он отдает все свое время и энергию любимому делу, и его страсть к музыке становится его всей душой. И вот наступает день, когда он получает шанс засиять на светских подмостках. Но судьба решает по-своему - Джо не замечает открытый люк и падает. Его жизнь на Земле заканчивается. Но это не конец его приключений.
Проходя через Великое После, душа Джо продолжает свой путь. Она находится в месте, где души могут наконец-то найти покой. Но Джо не может смириться с тем, что потерял свою возможность исполнить свою мечту. Ему не дают покоя его стремления, и он упорно пытается вернуться на Землю.
Но прежде он оказывается в Великом До - месте, где у каждого человека есть искра, которая определяет его цели и интересы. Здесь Джо встречает молодую душу 22, которая так и не нашла свою искру, и они отправляются вместе путешествовать по разным мирам.
